第802章 尉来IPO启动！（2 / 2）

发展到后面，甚至于大型基金成立也变成如此了。

不过说起来也是，就像是某只股票涨了几年，突然调入重大指数指标里，那就要注意了，指不定就是通过etf来出货呢。沈楠彭说服了檀锦程，很开心。

同时也开心于檀锦程的果断，一旦做出决定那就立即执行，绝不优柔寡断，这样的实控人才是真正的实控人，是他欣赏的。

企业发展的过程当中，不怕实控人做的决定是错误的，有错误咱可以改正嘛。

就怕实控人优柔寡断，失去了时机。

但更可怕是优柔寡断的人往往也是最容易后悔的那一类，普通人后悔就后悔了没啥影响，但一家企业的实控人后悔，那就相当的可怕了。

沈楠彭代表着资本以及大股东们的利益群体，他亲自登门游说檀锦程启动尉来上市计划，显然不是他一个有的主意。

视频会议开得很顺利，一听说檀老板答应了启动上市计划，一个个的都喜笑颜开。

没办法，也不是他们短视看不到尉来在新能源市场的地位，也看不到发展的方向，而是因为任何一家投资机构都会有一个退出机制的。

一旦长期不上市，他们的股份就得在一级市场寻求转让的可能性了，如红衫资本的，如果这两年檀锦程不上市，他们的股份就要开始着手寻找接盘的了。

至于说上市之后要不要减持，那又是一码事儿了，反正过了解禁期随时都可以，这个可以根据公司发展需求以及股价的变化决定。

尉来股份目前的总股本是20亿股本，按2013年3月1日股改之时的定价，市值是350亿元。

到今年二月底，正好是一周年时间，一年时间，尉来股份动作不断，汽车产能以及销量提升，有了一个新的产业基地规划，另外还开拓了包括特斯拉在内的一系列客户。

按350亿元的估值肯定是不行了，就是不知道最终会定价是多少。

“承销商的话找一个国内的龙头企业，另外的话找一下浙商吧，至于第三个的话咱们再看看选选。”

“另外募资计划的话，咱们就按你这次在临港工业区投资的上限50亿元来募资怎么样？”

三月初，尉来股份计划启动ipo的消息从甬城传出，激起了各方的反应，a股市场上跟尉来相关的零部件企业也很难得的在温吞的行情下成为一道亮点。

2013年a股冰封，数据没办法作为参考，不过在全球范围之内，国内企业全年还是有110家完成了ipo，其中港股表现比较活跃，募资规模最大的是光大银行。

183.5亿港币的募资金额算是去年全年最大的国内企业募资了。

目前a股已经正式开启ipo了，但大多数是一些中小企业，在中小板以及创业板上市，平均募资金额大概是在六七亿左右。

50亿元的募资，就目前为止算是今年a股最大的募资规模了。

“有点困难，但也不是不能完成，这两年上市的公司要么是金融的，要么是互联网的，且大部分都去了国外，a股也确实需要一家真正的实体高科技企业上市了。”

没错，尉来汽车也是挂着高科技企业名头的，这个也是有补贴的。

不过倒也算是名符其实。

“那就试试吧，能多募资一点就多募资一点吧，审计财务的同时咱们可以同时公关一下各部门。”

想要顺利过会，证监会才是最为关键的，能否成功上市的关键也在于证监会，说到底还是尉来的财报不太好看。

别看尉来汽车卖得多，盈利也还可以，但经不住动力电池项目能啊。

单纯从财务的角度，做到盈利肯定是没什么问题，但是肯定是不太好看，一份不太好看的财务如何能够拿到合理的估值以及想要的募资金额，这就挺头疼的。

资本以及各大机构是来分利润的，不是来送温暖的。

ipo一旦启动，那钱真是如流水般，3月5日，几大会计师事务所进驻尉来集团，进行往前三年期的财务审计。

此时的檀锦程已经按惯例启程前往帝都参加两会了。

“没想到一个大型的ipo居然这么的麻烦，跟这次ipo比起来，我们前两次真的跟玩儿一样啊。”

小马哥也来了帝都，檀锦程跟他碰面之后就诉起苦来，以尉来的资质上市肯定是没什么问题的，但方方面面的利益真的是太大了。

这可是计划募资50亿元的大项目，纯现金的募资啊，真成功上市的话，临港工业园都不需要搞什么五年计划，直接就可以上马了。

“哈哈，人情社会，没办法，见识到了吧。”

橙子科技的ipo，那是在纳指，他们没有盈利要求，只要一切符合条例，加之红衫搞定华尔街之后就相对容易了，再说规模也不大，一般人也看不上。

而闪驰科技的借壳上市，那就更简单了，搞定壳资源各方就行了。

想当年，他们腾迅ipo也是非常的繁杂，那时候他们的规模还没有尉来这么大呢。

“哎，不提了；对了，你们跟阿狸那边打得怎么样了？”

小马哥白了檀锦程一眼，真是哪壶不开提哪壶，阿狸的攻势可以说是咄咄逼人，腾迅拿出2亿元出来，他们直接就干到了5亿规模的补贴额。

腾迅在春节红包攻势之时虽然拿下一城，但市场份额跟支付宝还是无法相提并论的，阿狸全力之下嘀嘀的发展速度非常快。

不到几天的时间，嘀嘀的市场份额就快要追上快的了。

当然，嘀嘀抢的不是快车的市场，而是一些小型打车软件的市场，最先完犊子的肯定是这些小软件了，另外大黄蜂最近的压力也很大。

以沪市为根基的大黄蜂，如今不仅仅要面对快车的攻击，还要面对南下的嘀嘀。

受阿狸的刺激，腾迅很快就把补贴金额提升到10元；当然，跟檀锦程之前说的方案一样，随机的，除此之外，腾迅还计划给司机提供补贴。

而阿狸则是以不变应万变，反正腾迅给10块，他们就给11块，陈维更是放出豪言，嘀嘀的补贴没有时间表，先把这5亿元完再说。

两者之间的火药味可谓是十足，不过这几天开会期间，他们倒是消停了一些。

“哈哈，你们今年就准备钱吧，不过不要急，后面你们的优势会大一些的。”

阿狸的前期很猛，但是后劲不足，根本原因还是因为他们没有社交这一块的业务，wx禁止嘀嘀在聊天记录当中分享之后，就是他们的颓势了。

陈维跟阿狸如今这么嚣张，其实也是没办法，他们不这么玩，市场很容易就丢失掉。

保持热度，用资金上的优势才能够保住市场。

“这点我也知道，不过具体要多少钱现在还真算不出来，也没办法去计算，因为根本不知道会打到什么时候。”

抢市场是要的，但是一向抠门的小马哥此时倒是有点心疼了，腾迅还从来没有进行这么大规模的营销过，按阿狸跟嘀嘀目前的势头，如果一直维持补贴大战，那投入的营销金额至少是10亿级别的。

“慢慢来吧，反正不可能这么容易结束；好了，不跟你聊了，我还要去见一见券商呢。”

两会期间是开会，也是人脉的一个交流，沈楠彭给檀锦程推荐的券商保荐机构除了浙商证券之外，其他两家是仲信建投以及有高盛背景的高华证券。

一个国内龙头背景（总部帝都），一个国际资本（华尔街），一个浙省本地势力，在ipo规划这方面，沈楠彭还真是有一手，把尉来集团将来的路都给铺好了。

3月10日，尉来ipo计划的保荐人就确定下来了，仲信建投非常乐意当这个保荐人，檀锦程在参观过建投总部之后，双方很快就达成了协议。

开玩笑，这可是高达50亿元的募资项目啊，一般而言，且还是在国内上市。

一般而言，ipo整体发行过程当中所产生的费用（包括承销费，审计费，律师费等）大致占募资总额的6%到20%不等。

通常而言，10%是一个中位数，尉来集团此次募资若是想成功，大致要掉5亿元的费用，这已经是好几家小型ipo的总募资额度了。

其中保荐费约占1%左右，签下协议就意味着至少有5000万元以上的资金进账。

3月11日，在确定保荐人之后，尉来的联席主承销商也确定下来，正是沈楠彭推荐的那两家。

这样的话，前期最重要的准备工序算是完成。

“檀总想在沪市上市还是想在深城上市？”

第一次保荐商联席会议上，建投方面的负责人向檀锦程抛出了他的第一个问题。

沪深两市都有邀请尉来去他们那儿上市的邀请，这话还真把檀锦程给问倒了。

(本章完)